Quando le cose vanno oltre il sudore nella sauna, due ragazzi lisci e sottili iniziano a lavorare a vicenda sui cazzi dolorosamente rigidi. Scambiano un pompino con il successivo e spingono i loro cazzi nudi l'uno nell'altro prima di essere catturati da un altro ragazzo che vuole entrare in azione e in qualche buco stretto.

Il vecchio compagno di Dennis Reed sta finalmente ottenendo il suo primo cazzo. Il grande cazzo mostruoso di Dennis non è facile per un vergine, ma il culo del tizio viene presto aperto bene e si fa scopare profondamente dal ragazzo sfacciato biondo, che pompa duro con i suoi addominali da sei pack prima di scaricare il suo carico nella bocca volenterosa del suo amico